Giữa sự bùng nổ của người tiêu dùng thời đại, các dòng vận chuyển container đã gặt hái được lợi nhuận khổng lồ. Từ năm 2020 đến 2022, các công ty vận chuyển khác nhau đã áp dụng các chiến lược đội tàu khác nhau, từ tích cực mở rộng thị phần, đến giữ công suất bằng phẳng hoặc thậm chí giảm công suất. Khi siêu chu kỳ lịch sử đang dần kết thúc, hãy để dự trữ sự phát triển của năng lực vận chuyển của các công ty vận chuyển trong ba năm qua.
Alphaliner gần đây đã phát hành một cái nhìn tổng quan về các thay đổi đội tàu vào năm 2022. Kết hợp với dữ liệu hồ sơ lịch sử của nó, tổng thị phần của mười công ty vận chuyển hàng đầu vẫn ổn định trong suốt chu kỳ, hiện chiếm 85% đội tàu toàn cầu, so với 84% Đầu năm 2020. %. Tuy nhiên, thị phần của các công ty vận chuyển khác nhau đã thay đổi rất nhiều.
Dữ liệu Alphaliner cho thấy trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 1 tháng 1 năm 2023, công suất kết hợp của mười công ty hàng đầu tăng 2,6 triệu TEU, tăng 13%. Năm công ty vận chuyển đã thúc đẩy lợi nhuận.
Thay đổi công suất trong màu xanh đậm vào năm 2020; thay đổi công suất màu đỏ năm 2021 và thay đổi màu xanh nhạt vào năm 2022; Tỷ lệ phần trăm cho thấy những thay đổi về công suất đội tàu trong khoảng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2020 / Nguồn dữ liệu: Alphaliner; Biểu đồ Nguồn: Người giao hàng Mỹ
• MSC: Kể từ khi vượt qua Maersk vào tháng 1 năm ngoái, MSC đã trở thành công ty vận chuyển lớn nhất thế giới, với sự gia tăng lớn nhất về công suất tuyệt đối. Trong ba năm qua, công suất của nó đã tăng 832.000 TEU, tăng 22%.
Theo Alphaliner, vào năm 2022, công suất của MSC sẽ tăng 7,5%, chủ yếu thông qua việc mua lại các tàu đã qua sử dụng; Năm 2021, thông qua việc mua lại các tàu cũ, cho thuê tàu và giao hàng mới, công suất sẽ tăng 10,7%.
• CMA CGM: Hiện tại là nhà điều hành lót lớn thứ ba thế giới, đứng thứ tư trước dịch bệnh.
Tăng trưởng năng lực của công ty chỉ đứng thứ hai sau MSC. Trong ba năm qua, CMA CGM đã tăng công suất lên 697.000 TEUS, tăng 26%. Một phần của sự tăng trưởng này là do các tàu mới được đặt hàng trước siêu chu kỳ và được giao vào năm 2020-2021; Năm 2022, công suất của nó tăng 7,1%.
• HMM: Công ty vận chuyển có công suất cao thứ ba tăng cao trong năm 2020-2022 là HMM, với mức tăng 428.000 TEUS, tăng từ lần thứ mười trên thế giới vào tháng 1 năm 2020 đến thứ tám. Công ty đã tăng công suất 110% trong ba năm qua, mức tăng cao nhất trong số 10 tàu sân bay hàng đầu, mặc dù từ một căn cứ tương đối nhỏ.
Tuy nhiên, phần lớn sự gia tăng này đã được thực hiện vào năm 2020, vì 12 tàu mới đã được giao và chín tàu được trả lại từ việc hủy bỏ điều lệ, Alphaliner đưa tin. Tăng trưởng công suất của HMM bị đình trệ vào năm 2022, với công suất giảm 0,4% so với cùng kỳ.
• Vận chuyển Evergreen: Hiện tại là công ty vận chuyển lớn thứ sáu trên thế giới (xếp thứ bảy năm 2020), công suất của nó tăng 30% trong siêu chu kỳ, tương đương 385.000 TEU. Hầu như tất cả sự tăng trưởng sẽ xảy ra vào năm 2021-2022.
Alphaliner cho biết, Evergreen sẽ cung cấp không dưới 20 tàu mới vào năm 2022. Năm 2021, sự tăng trưởng công suất của nó cũng đã được thúc đẩy bởi những người mới, với 14 tàu mới được phục vụ.
Tỷ lệ phần trăm năng lực và thị phần của mười công ty vận chuyển hàng đầu/Nguồn dữ liệu: Alphaliner Top 100 vào ngày 5 tháng 1 năm 2023; Biểu đồ Nguồn: Người giao hàng Mỹ
• Zim: Một số tuyến vận chuyển tăng công suất do các tàu mới được đặt hàng trước đại dịch, trong khi một số khác đặc biệt tăng cường năng lực để tận dụng thị trường vận tải hàng hóa đang bùng nổ. Một trong số đó là MSC, chủ yếu đạt được sự tăng trưởng bằng cách mua các tàu đã qua sử dụng; Người còn lại là Zim, công ty vận chuyển lớn thứ mười trên thế giới, nơi áp dụng một chiến lược tăng trưởng năng lực khác nhau: tàu điều lệ.
Theo dữ liệu của Alphaliner, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 1 tháng 1 năm 2023, công suất vận chuyển của Zim đã tăng 242.000 TEU, tăng 83%, là công ty vận chuyển nhanh thứ hai sau HMM.
Năm ngoái, công ty đã tăng công suất thêm 29%, mức tăng cao nhất trong số 10 công ty hàng đầu vào năm 2022. Alphaliner cho biết Zim đặc biệt hoạt động trong thị trường điều lệ, khi kết thúc quan hệ đối tác với 2M trên châu Á-Trung Hải và châu Á Các giao dịch có nghĩa là nó cần một số năng lực bổ sung để duy trì tính cạnh tranh trong các làn đường thương mại đó.
Năm tuyến vận chuyển khác trong mười tuyến vận chuyển hàng đầu đã trải qua sự tăng trưởng công suất vừa phải hoặc công suất giảm trong ba năm qua.
• HAPAG-LLOYD: Hiện tại là công ty vận chuyển lớn thứ năm trên thế giới, công suất vận chuyển của nó sẽ tăng 1,8% vào năm 2022; Khả năng vận chuyển của nó đã tăng 64.800 TEUS trong ba năm qua, tăng 4%.
• Vận chuyển Yangming: Hiện tại là công ty vận chuyển lớn thứ chín trên thế giới (xếp thứ tám vào năm 2020), công suất vận chuyển của nó đã tăng 61.000 TEUS trong ba năm qua, tăng 9%.
• MAERSK: Công ty vận chuyển lớn thứ hai thế giới, trong ba năm qua, công suất vẫn ổn định, tăng 0,6%. Maersk là người điều hành tàu lớn nhất thế giới cho đến khi nó bị MSC vượt qua một năm trước. Năm 2022, công suất của công ty đã giảm 62.000 TEU, tương đương 1,4%.
"Chiến lược của chúng tôi là không giành được thị phần trong vận chuyển đại dương", cựu Giám đốc điều hành Maersk Soren Skou nói trước đây. "Chúng tôi không còn xác định bản thân bằng năng lực vận chuyển hàng hóa đại dương, chiến lược của chúng tôi là nắm bắt chia sẻ chi tiêu hậu cần của khách hàng."
Alphaliner cho biết: [ Công ty phải trao một số lượng lớn các tàu điều lệ. Các tàu này đã được bán cũ hoặc được điều lệ cho các đối thủ sẵn sàng trả phí điều lệ cao hơn hoặc chấp nhận các điều khoản điều lệ dài hơn. "
• Một: Theo dữ liệu từ Alphaliner, One, công ty vận chuyển lớn thứ bảy trên thế giới, đã giảm 0,8% công suất vận chuyển vào năm ngoái. Kể từ tháng 1 năm 2020, công ty đã giảm công suất 52.000 TEU, tương đương 3%.
• COSCO: Trong ba năm qua, Cosco đã chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất, với mức giảm 66.000 TEUS, giảm 2%. Đây hiện là nhà điều hành lót lớn thứ tư trên thế giới và sẽ giảm từ thứ ba xuống thứ tư vào năm 2021. Alphaliner nói rằng công suất của hạm đội của Cosco đã giảm trong hai năm liên tiếp. Sau khi giảm 3,2% vào năm 2021, nó sẽ giảm 2,1% vào năm 2022.
Những thay đổi trong năng lực vận chuyển của công ty trong đại dịch chỉ là một phần của câu chuyện. Phần khác là đơn đặt hàng tàu mới. Các công ty vận chuyển đã tận dụng lợi nhuận khổng lồ thu được từ sự bùng nổ tiêu dùng để đặt hàng một số lượng lớn các tàu container mới.
MSC cho đến nay là cuốn sách đặt hàng lớn nhất và nhiều hơn gấp đôi khả năng xây dựng mới của bất kỳ công ty vận chuyển nào khác. Theo các số liệu mới nhất từ Alphaliner, MSC có một cuốn sách đặt hàng là 1,73 triệu TEU, tương đương với 38% đội tàu hiện tại của nó.
Công suất đặt hàng của Cosco đứng thứ hai ở mức 884.000 TEUS, tiếp theo là CMA CGM với 689.000 TEUS.
Về tỷ lệ các đơn đặt hàng với công suất đội tàu hiện tại, Zim dẫn đầu với một cuốn sách đặt hàng là 378.000 TEUS, tương đương với 71% công suất đội tàu hiện tại của nó.
Nói chung, 10 nhà khai thác lớp lót hàng đầu có đơn đặt hàng tàu mới là 5,5 triệu TEU, tương đương với 25% công suất hạm đội hiện có.
Nguồn từ: https: //www.sofreight.com/