ความสามารถและการจัดอันดับของ บริษัท ขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดสิบแห่งของโลกเปลี่ยนไปอย่างไรในช่วงสามปีที่ผ่านมา?

ท่ามกลางความเจริญรุ่งเรืองของผู้บริโภคในยุคโรคระบาดสายการเดินเรือคอนเทนเนอร์ได้เก็บเกี่ยวผลกำไรจำนวนมาก ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2565 บริษัท ขนส่งสินค้าที่แตกต่างกันได้ใช้กลยุทธ์ของกองทัพเรือที่แตกต่างกันตั้งแต่การขยายส่วนแบ่งการตลาดอย่างแข็งขันไปจนถึงการรักษาความสามารถที่ราบเรียบหรือลดขีดความสามารถ เมื่อซุปเปอร์วัฏจักรประวัติศาสตร์ค่อยๆสิ้นสุดลงปล่อยให้ ส ต็ อกของวิวัฒนาการของความสามารถในการขนส่งของ บริษัท ขนส่งในช่วงสามปีที่ผ่านมา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Alphaliner ได้เปิดตัวภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงของกองทัพเรือในปี 2565 เมื่อรวมกับข้อมูลบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนแบ่งการตลาดรวมของ บริษัท ขนส่งสิบอันดับแรกยังคงมีเสถียรภาพในช่วงซูเปอร์วัฏจักรปัจจุบันคิดเป็น 85% ของกองเรือทั่วโลกเมื่อเทียบกับ 84% ในช่วงต้นปี 2020 % อย่างไรก็ตามส่วนแบ่งการตลาดของ บริษัท ขนส่งต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

ข้อมูล Alphaliner แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 1 มกราคม 2566 กำลังการผลิตรวมของ บริษัท ซับสิบอันดับแรกเพิ่มขึ้น 2.6 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 13% บริษัท ขนส่งห้าแห่งผลักดันกำไร

การเปลี่ยนแปลงความจุในสีน้ำเงินเข้มในปี 2020; การเปลี่ยนแปลงความจุเป็นสีแดงในปี 2021 และการเปลี่ยนแปลงสีฟ้าอ่อนในปี 2022; เปอร์เซ็นต์บ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตของกองทัพเรือระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2020 / แหล่งข้อมูล: Alphaliner; แหล่งที่มาของแผนภูมิ: ผู้จัดส่งชาวอเมริกัน

• MSC: นับตั้งแต่ Maersk เหนือกว่าเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้ว MSC ได้กลายเป็น บริษัท ขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมากที่สุด ในช่วงสามปีที่ผ่านมากำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 832,000 TEU เพิ่มขึ้น 22%

จากข้อมูลของ Alphaliner ในปี 2022 กำลังการผลิตของ MSC จะเพิ่มขึ้น 7.5%ส่วนใหญ่ผ่านการซื้อเรือมือสอง ในปี 2021 ผ่านการซื้อเรือมือสองการเช่าซื้อและการส่งมอบใหม่กำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้น 10.7%

• CMA CGM: ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการซับในที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกอยู่ในอันดับที่สี่ก่อนการแพร่ระบาดของโรค

การเติบโตของกำลังการผลิตของ บริษัท เป็นอันดับสองรองจาก MSC ในช่วงสามปีที่ผ่านมา CMA CGM ได้เพิ่มกำลังการผลิต 697,000 TEUs เพิ่มขึ้น 26% ส่วนหนึ่งของการเติบโตนี้เกิดจากเรือลำใหม่ที่สั่งก่อน Super Cycle และส่งมอบในปี 2020-2564 ในปี 2022 กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 7.1%

• HMM: บริษัท ขนส่งที่มีกำลังการผลิตสูงสุดเป็นอันดับสามในปี 2020-2565 คือ HMM โดยเพิ่มขึ้น 428,000 TEUs เพิ่มขึ้นจากสิบในโลกในเดือนมกราคม 2563 เป็นแปดตอนนี้ บริษัท ได้เพิ่มขีดความสามารถของ บริษัท เพิ่มขึ้น 110% ในช่วงสามปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในหมู่ผู้ให้บริการ 10 อันดับแรกแม้ว่าจะเป็นฐานที่ค่อนข้างเล็ก

อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ของการเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นในปี 2020 เนื่องจากมีการส่งเรือใหม่ 12 ลำและส่งเรือเก้าลำจากการยกเลิกกฎบัตร Alphaliner รายงาน การเติบโตของกำลังการผลิตของ HMM หยุดชะงักในปี 2565 โดยมีกำลังการผลิตลดลง 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี

• การจัดส่งที่เขียวชอุ่มตลอดปี: ปัจจุบันเป็น บริษัท ขนส่งสินค้าที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลก (อันดับที่เจ็ดในปี 2020) กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 30% ในช่วง Super Cycle หรือ 385,000 TEU การเติบโตเกือบทั้งหมดจะเกิดขึ้นในปี 2564-2565

Alphaliner กล่าวว่า Evergreen จะส่งมอบเรือใหม่ไม่น้อยกว่า 20 ลำในปี 2022 ในปี 2021 การเติบโตของกำลังการผลิตได้รับแรงผลักดันจากการสร้างใหม่ด้วยเรือใหม่ 14 ลำที่เข้ามาให้บริการ

เปอร์เซ็นต์กำลังการผลิตและส่วนแบ่งการตลาดของ บริษัท ขนส่งสินค้าสิบอันดับแรก/ข้อมูลที่มา: Alphaliner Top 100 ในวันที่ 5 มกราคม 2023; แหล่งที่มาของแผนภูมิ: ผู้จัดส่งชาวอเมริกัน

• ZIM: สายการขนส่งบางสายเพิ่มกำลังการผลิตเนื่องจากเรือใหม่สั่งก่อนการระบาดใหญ่ในขณะที่คนอื่น ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากตลาดการขนส่งสินค้าที่เฟื่องฟู หนึ่งในนั้นคือ MSC ซึ่งส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในการเติบโตโดยการซื้อเรือมือสอง อีกอย่างคือ Zim ซึ่งเป็น บริษัท ขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลกซึ่งใช้กลยุทธ์การเติบโตของกำลังการผลิตที่แตกต่างกัน: เรือเช่าเหมาลำ

จากข้อมูลของ Alphaliner ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 ถึง 1 มกราคม 2023 ความสามารถในการจัดส่งของ Zim เพิ่มขึ้น 242,000 TEU เพิ่มขึ้น 83%ซึ่งเป็น บริษัท ขนส่งที่เร็วที่สุดเป็นอันดับสองหลังจาก HMM

เมื่อปีที่แล้ว บริษัท เพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 29%ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดใน 10 บริษัท ชั้นนำในปี 2565 Alphaliner กล่าวว่า Zim มีส่วนร่วมในตลาดเช่าเหมาลำเป็นพิเศษ การซื้อขายหมายความว่าจำเป็นต้องมีกำลังการผลิตเพิ่มเติมในการแข่งขันในช่องทางการค้าเหล่านั้น

อีกห้าสายการขนส่งในสิบอันดับแรกมีการเติบโตของกำลังการผลิตในระดับปานกลางหรือกำลังการผลิตที่ลดลงในช่วงสามปีที่ผ่านมา

• Hapag-Lloyd: ปัจจุบันเป็น บริษัท ขนส่งสินค้าที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของโลกความสามารถในการจัดส่งจะเพิ่มขึ้น 1.8% ในปี 2565 ความสามารถในการจัดส่งเพิ่มขึ้น 64,800 TEUs ในช่วงสามปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 4%

• การจัดส่ง Yangming: ปัจจุบันเป็น บริษัท ขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดอันดับเก้าของโลก (อันดับที่แปดในปี 2020) กำลังการขนส่งเพิ่มขึ้น 61,000 TEUs ในช่วงสามปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 9%

• Maersk: บริษัท ขนส่งสินค้าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในช่วงสามปีที่ผ่านมากำลังการผลิตยังคงมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น 0.6% Maersk เป็นผู้ให้บริการซับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนกระทั่ง MSC ถูกครอบงำเมื่อปีที่แล้ว ในปี 2022 กำลังการผลิตของ บริษัท ลดลง 62,000 TEU หรือ 1.4 %

“ กลยุทธ์ของเราคือไม่ได้รับส่วนแบ่งการตลาดในการขนส่งทางทะเล” อดีตซีอีโอของ Maersk Soren Skou กล่าวก่อนหน้านี้ "เราไม่ได้กำหนดตัวเองด้วยความสามารถในการขนส่งสินค้ามหาสมุทรอีกต่อไปกลยุทธ์ของเราคือการจับส่วนแบ่งการใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ของลูกค้า"

Alphaliner กล่าวว่า: [ บริษัท ต้องส่งมอบเรือเช่าเหมาลำจำนวนมาก เรือเหล่านี้ถูกขายทั้งมือสองหรือเช่าเหมาลำให้กับคู่แข่งที่ยินดีจ่ายค่าเช่าเหมาลำที่สูงขึ้นหรือยอมรับเงื่อนไขการเช่าเหมาลำที่ยาวขึ้น "

• หนึ่ง: จากข้อมูลจาก Alphaliner หนึ่ง บริษัท ขนส่งสินค้าที่ใหญ่เป็นอันดับเจ็ดของโลกลดความสามารถในการจัดส่งลดลง 0.8% ในปีที่แล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 บริษัท ได้ลดกำลังการผลิตลง 52,000 TEU หรือ 3%

• Cosco: ในช่วงสามปีที่ผ่านมา Cosco ได้เห็นกำลังการผลิตลดลงมากที่สุดโดยลดลง 66,000 TEUs ลดลง 2% ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการซับในที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกและจะลดลงจากอันดับสามเป็นสี่ในปี 2564 Alphaliner กล่าวว่าความสามารถของกองเรือของ Cosco ได้ลดลงติดต่อกันเป็นเวลาสองปี หลังจากลดลง 3.2% ในปี 2564 มันจะลดลง 2.1% ในปี 2565

การเปลี่ยนแปลงความสามารถของ บริษัท ขนส่งในระหว่างการระบาดใหญ่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่อง อีกส่วนหนึ่งคือคำสั่งซื้อเรือใหม่ บริษัท ขนส่งใช้ประโยชน์จากผลกำไรมหาศาลที่ได้รับจากการบริโภคบูมเพื่อสั่งซื้อเรือคอนเทนเนอร์ใหม่จำนวนมาก

MSC มีหนังสือสั่งซื้อที่ใหญ่ที่สุดและมากกว่าความสามารถในการสร้างใหม่ของ บริษัท ขนส่งอื่น ๆ จากตัวเลขล่าสุดจาก Alphaliner, MSC มีหนังสือสั่งซื้อ 1.73 ล้าน TEU เทียบเท่ากับ 38% ของกองเรือที่มีอยู่

ความสามารถในการสั่งซื้อของ Cosco อยู่ในอันดับที่สองที่ 884,000 TEUS ตามด้วย CMA CGM ที่มี 689,000 TEUS

ในแง่ของอัตราส่วนของคำสั่งซื้อต่อความสามารถของกองทัพเรือที่มีอยู่ ZIM เป็นผู้นำด้วยหนังสือสั่งซื้อ 378,000 TEUS เทียบเท่ากับ 71% ของกำลังการผลิตของยานพาหนะที่มีอยู่

โดยรวมแล้วผู้ประกอบการ 10 อันดับแรกมีคำสั่งซื้อเรือใหม่ 5.5 ล้าน TEU เทียบเท่ากับ 25% ของกำลังการผลิตยานพาหนะที่มีอยู่

แหล่งที่มาจาก: https: //www.sofreight.com/