Mitt i konsumentboomen i pandemin har containerfraktlinjer skört enorma vinster. Från 2020 till 2022 har olika rederier antagit olika flottans strategier, allt från aktivt utvidgat marknadsandel, till att hålla kapaciteten platt eller till och med minska kapaciteten. När den historiska supercykeln gradvis tar slut, låt ' s ta reda på utvecklingen av sjöfartsförmåga för rederier under de senaste tre åren.
Alphaliner släppte nyligen en översikt över flottaförändringar 2022. Kombinerat med dess historiska rekorddata har den totala marknadsandelen för de tio bästa rederierna förblivit stabil under supercykeln och står för närvarande för 85% av den globala flottan, jämfört med 84% I början av 2020. %. Marknadsandelarna i olika rederier har dock förändrats kraftigt.
Alphaliner -data visar att under perioden från 1 januari 2020 till 1 januari 2023 ökade den kombinerade kapaciteten för de tio bästa linerföretagen med 2,6 miljoner TEU, en ökning med 13%. Fem rederier körde vinsterna.
Kapacitetsförändringar i mörkblå 2020; kapacitetsförändringar i rött 2021 och förändringar i ljusblått 2022; Procentsatser indikerar förändringar i flottans kapacitet mellan 1 januari 2023 och 1 januari 2020 / Datakälla: Alphaliner; Diagramkälla: American Shipper
• MSC: Sedan överträffande Maersk i januari förra året har MSC blivit världens största rederi, med den största ökningen av den absoluta kapaciteten. Under de senaste tre åren har kapaciteten ökat med 832 000 TEU, en ökning med 22%.
Enligt Alphaliner kommer MSC: s kapacitet 2022 att öka med 7,5%, främst genom förvärv av begagnade fartyg; År 2021, genom förvärv av begagnade fartyg, leverans av fartyg och leverans av nybyggnader, kommer kapaciteten att öka med 10,7%.
• CMA CGM: För närvarande rankas världens tredje största lineroperatör, fjärde före epidemin.
Företagets kapacitetstillväxt är bara näst MSC. Under de senaste tre åren har CMA CGM ökat sin kapacitet med 697 000 TEU, en ökning med 26%. En del av denna tillväxt beror på nya fartyg som beställts före supercykeln och levererades 2020-2021; 2022 ökade kapaciteten med 7,1%.
• HMM: Fraktföretaget med den tredje högsta kapacitetsökningen 2020-2022 är HMM, med en ökning med 428 000 TEU: er, som stiger från den tionde i världen i januari 2020 till åttonde nu. Företaget har ökat sin kapacitet med 110% under de senaste tre åren, den högsta ökningen bland de tio bästa transportörerna, om än från en relativt liten bas.
Men majoriteten av denna ökning gjordes 2020, eftersom 12 nya fartyg levererades och nio fartyg återlämnades från charteravbokningar, rapporterade Alphaliner. HMM: s kapacitetstillväxt stannade 2022, med kapacitet ned 0,4% från år till år.
• Evergreen Shipping: För närvarande ökade det sjätte största rederiet i världen (rankat sjunde 2020), dess kapacitet ökade med 30% under supercykeln, eller 385 000 TEU. Nästan all tillväxt kommer att ske 2021-2022.
Alphaliner sa att Evergreen kommer att leverera inte mindre än 20 nya fartyg 2022. År 2021 har dess kapacitetstillväxt också drivits av nybyggnader, med 14 nya fartyg som kommer i bruk.
Kapacitet och marknadsandelprocent av de tio bästa sjöfartsföretagen/datakällan: Alphaliner Top 100 den 5 januari 2023; Diagramkälla: American Shipper
• Zim: Vissa rederier ökade kapaciteten på grund av nya fartyg som beställdes före pandemin, medan andra specifikt ökade kapaciteten att dra fördel av den blomstrande godsmarknaden. En av dem är MSC, som främst uppnår tillväxt genom att köpa begagnade fartyg; Den andra är Zim, det tionde största rederiet i världen, som antar en annan kapacitetstillväxtstrategi: Chartering Ships.
Enligt Alphaliners uppgifter, från 1 januari 2020 till 1 januari 2023, har Zims leveranskapacitet ökat med 242 000 TEU, en ökning med 83%, vilket är det näst snabbaste sjöfartsföretaget efter HMM.
Förra året ökade företaget kapacitet med 29%, den högsta ökningen bland de tio bästa företagen 2022. Alphaliner sa att Zim var särskilt aktiv på chartermarknaden, eftersom slutet på sitt partnerskap med 2M på Asien-Mediterranean och Asien-West Handlar innebar att det behövde en viss kapacitet för att förbli konkurrenskraftig i dessa handelsbanor.
De andra fem rederierna i de tio bästa rederierna har antingen upplevt tillväxt eller minskande kapacitet under de senaste tre åren.
• Hapag-Lloyd: För närvarande kommer det femte största rederiet i världen, dess sjöfartskapacitet kommer att öka med 1,8% 2022; Dess fraktkapacitet har ökat med 64 800 TEU under de senaste tre åren, en ökning med 4%.
• Yangming Shipping: För närvarande har det nionde största rederiet i världen (rankad åttonde 2020), dess fraktkapacitet har ökat med 61 000 TEU under de senaste tre åren, en ökning med 9%.
• Maersk: Världens näst största rederi, under de senaste tre åren, har kapacitet förblivit stabil, en ökning med 0,6%. Maersk var länge världens största lineroperatör tills den överträffades av MSC för ett år sedan. År 2022 har företagets kapacitet sjunkit med 62 000 TEU, eller 1,4%.
"Vår strategi är inte att få marknadsandelar i havsfartyg", sa den tidigare Maersk -vd Soren Skou tidigare. "Vi definierar inte längre oss genom havets fraktkapacitet, vår strategi är att fånga andel av våra kunders logistikutgifter."
Alphaliner sa: [ Företaget var tvungen att överlämna ett stort antal charterade fartyg. Dessa fartyg såldes antingen begagnade eller charterade till konkurrenter som var villiga att betala högre charteravgifter eller acceptera längre chartervillkor. "
• En: Enligt data från Alphaliner minskade en, det sjunde största rederiet i världen, sin leveranskapacitet med 0,8% förra året. Sedan januari 2020 har företaget minskat kapaciteten med 52 000 TEU, eller 3%.
• COSCO: Under de senaste tre åren har COSCO sett den största minskningen av kapaciteten, med en minskning med 66 000 TEU, en minskning med 2%. Det är för närvarande den fjärde största lineroperatören i världen och kommer att sjunka från tredje till fjärde år 2021. Alphaliner sa att kapaciteten i Coscos flotta har minskat i två år i rad. Efter en minskning med 3,2% 2021 kommer den att sjunka med 2,1% 2022.
Förändringar i rederiets kapacitet under pandemin är bara en del av historien. Den andra delen är nya fartygsorder. Fraktföretag utnyttjade de enorma vinster som erhållits från konsumtionsboomen för att beställa ett stort antal nya containerfartyg.
MSC har den överlägset största orderboken och mer än dubbelt så stor som nybyggnadskapaciteten för något annat rederi. Enligt de senaste siffrorna från Alphaliner har MSC en orderbok på 1,73 miljoner TEU, motsvarande 38% av sin befintliga flotta.
COSCO: s orderkapacitet rankas som tvåa på 884 000 TEU, följt av CMA CGM med 689 000 TEU.
När det gäller förhållandet mellan beställningar och befintlig flottkapacitet leder Zim vägen med en orderbok på 378 000 TEU, motsvarande 71% av sin befintliga flottans kapacitet.
Sammantaget har de 10 bästa lineroperatörerna nya fartygsorder på 5,5 miljoner TEU, motsvarande 25% av den befintliga flottans kapacitet.
Källa från: https: //www.sofreight.com/