Em meio ao boom do consumidor da era pandêmica, as linhas de envio de contêineres colheram enormes lucros. De 2020 a 2022, diferentes companhias de navegação adotaram diferentes estratégias de frota, desde a expansão da participação de mercado ativamente, a capacidade de manter a capacidade plana ou até reduzir a capacidade. À medida que o Historic Super Cycle está gradualmente chegando ao fim, vamos fazer um balanço da evolução da capacidade de remessa das companhias de navegação nos últimos três anos.
A Alphaliner divulgou recentemente uma visão geral das mudanças de frota em 2022. Combinada com seus dados históricos de registro, a participação total de mercado das dez principais empresas de navegação permaneceu estável durante o Super Cycle, atualmente representando 85% da frota global, em comparação com 84% No início de 2020. %. No entanto, as quotas de mercado de várias empresas de navegação mudaram bastante.
Os dados do Alphaliner mostram que, durante o período de 1º de janeiro de 2020 a 1 de janeiro de 2023, a capacidade combinada das dez principais empresas de revestimento aumentou 2,6 milhões de TEU, um aumento de 13%. Cinco companhias de navegação geraram os ganhos.
Mudanças na capacidade em azul escuro em 2020; mudanças na capacidade em vermelho em 2021 e alterações no azul claro em 2022; As porcentagens indicam alterações na capacidade da frota entre 1 de janeiro de 2023 e 1 de janeiro de 2020 / fonte de dados: Alphaliner; Fonte do gráfico: remetente americano
• MSC: Desde que supera a Maersk em janeiro do ano passado, a MSC se tornou a maior empresa de navegação do mundo, com o maior aumento na capacidade absoluta. Nos últimos três anos, sua capacidade aumentou 832.000 TEU, um aumento de 22%.
Segundo o Alphaliner, em 2022, a capacidade da MSC aumentará 7,5%, principalmente através da aquisição de navios de segunda mão; Em 2021, através da aquisição de navios de segunda mão, arrendamento de navios e entrega de novas construções, a capacidade aumentará 10,7%.
• CMA CGM: Atualmente, o terceiro maior operador de revestimento do mundo, ficou em quarto lugar antes da epidemia.
O crescimento da capacidade da empresa é perdendo apenas para o MSC. Nos últimos três anos, a CMA CGM aumentou sua capacidade em 697.000 TEUS, um aumento de 26%. Parte desse crescimento se deve a novos navios encomendados antes do Super Ciction e entregue em 2020-2021; Em 2022, sua capacidade aumentou 7,1%.
• HMM: A empresa de navegação com o terceiro aumento de maior capacidade em 2020-2022 é HMM, com um aumento de 428.000 TEUs, subindo do décimo do mundo em janeiro de 2020 para o oitavo agora. A empresa aumentou sua capacidade em 110% nos últimos três anos, o maior aumento entre as 10 principais transportadoras, embora de uma base relativamente pequena.
No entanto, a maior parte desse aumento foi feita em 2020, pois 12 novos navios foram entregues e nove navios foram devolvidos de cancelamentos de fretamento, informou o Alphaliner. O crescimento da capacidade do HMM parou em 2022, com capacidade para baixo de 0,4% ano a ano.
• Evergreen Shipping: Atualmente a sexta maior empresa de navegação do mundo (classificada em sétimo em 2020), sua capacidade aumentou 30% durante o Super Cycle, ou 385.000 TEU. Quase todo o crescimento ocorrerá em 2021-2022.
Alphaliner disse que a Evergreen entregará nada menos que 20 novos navios em 2022. Em 2021, seu crescimento da capacidade também foi impulsionado por novas construções, com 14 novos navios entrando em serviço.
Porcentagem de capacidade e participação de mercado das dez principais empresas de navegação/fonte de dados: Alphaliner Top 100 em 5 de janeiro de 2023; Fonte do gráfico: remetente americano
• ZIM: Algumas linhas de remessa aumentaram a capacidade devido a novas embarcações encomendadas antes da pandemia, enquanto outras aumentaram especificamente a capacidade de aproveitar o mercado de frete em expansão. Um deles é o MSC, que alcança principalmente o crescimento comprando navios de segunda mão; O outro é Zim, a décima maior companhia de navegação do mundo, que adota uma estratégia de crescimento de capacidade diferente: fretamentos de navios.
De acordo com os dados da Alphaliner, de 1º de janeiro de 2020 a 1 de janeiro de 2023, a capacidade de remessa de Zim aumentou 242.000 TEU, um aumento de 83%, que é a segunda empresa de transporte mais rápida após o HMM.
No ano passado, a empresa aumentou 29%, o maior aumento entre as 10 principais empresas em 2022. Alphaliner disse que Zim foi particularmente ativo no mercado de fretamentos, como o fim de sua parceria com a 2M na Ásia-mediterrânea e na Ásia-West As negociações significavam que precisava de alguma capacidade adicional para permanecer competitiva nessas faixas comerciais.
As outras cinco linhas de remessa nas dez principais linhas de remessa sofreram crescimento moderado da capacidade ou capacidade decrescente nos últimos três anos.
• Hapag-Lloyd: Atualmente a quinta maior companhia de navegação do mundo, sua capacidade de remessa aumentará 1,8% em 2022; Sua capacidade de remessa aumentou 64.800 TEUs nos últimos três anos, um aumento de 4%.
• Envio Yangming: Atualmente a nona maior empresa de navegação do mundo (classificada em oitavo em 2020), sua capacidade de remessa aumentou 61.000 TEUs nos últimos três anos, um aumento de 9%.
• Maersk: a segunda maior empresa de navegação do mundo, nos últimos três anos, a capacidade permaneceu estável, um aumento de 0,6%. A Maersk era o maior operador de revestimento do mundo até que fosse ultrapassado pela MSC há um ano. Em 2022, a capacidade da empresa caiu 62.000 TEU, ou 1,4% .
"Nossa estratégia não é obter participação de mercado no transporte marítimo do oceano", disse o ex -CEO da Maersk, Soren Skou, anteriormente. "Não nos definimos mais pela capacidade de frete oceânico, nossa estratégia é capturar a parcela dos gastos com logística de nossos clientes".
Alphaliner disse: [ A empresa teve que entregar um grande número de navios fretados. Esses navios foram vendidos em segunda mão ou fretados a concorrentes que estavam dispostos a pagar taxas de fretamento mais altas ou aceitar termos mais longos. "
• Um: de acordo com dados da Alphaliner, um, a sétima maior empresa de navegação do mundo, reduziu sua capacidade de remessa em 0,8% no ano passado. Desde janeiro de 2020, a empresa reduziu a capacidade em 52.000 TEU, ou 3%.
• COSCO: Nos últimos três anos, a Cosco viu a maior queda de capacidade, com uma redução de 66.000 TEUs, uma queda de 2%. Atualmente, é o quarto maior operador de revestimento do mundo e cairá do terceiro para o quarto em 2021. Alphaliner disse que a capacidade da frota de Cosco diminuiu por dois anos consecutivos. Após uma queda de 3,2% em 2021, ela cairá 2,1% em 2022.
Mudanças na capacidade da empresa de navegação durante a pandemia são apenas parte da história. A outra parte são as novas ordens de navio. As empresas de navegação aproveitaram os enormes lucros obtidos com o boom do consumo para solicitar um grande número de novos navios de contêineres.
A MSC tem de longe o maior livro de pedidos e mais que o dobro da capacidade de construção de qualquer outra empresa de transporte. De acordo com os números mais recentes do Alphaliner, a MSC possui um livro de pedidos de 1,73 milhão de TEU, equivalente a 38% de sua frota existente.
A capacidade de ordem da Cosco ocupa o segundo lugar em 884.000 TEUS, seguida pelo CMA CGM com 689.000 TEUS.
Em termos da proporção de ordens e capacidade existente da frota, Zim lidera o caminho com um livro de pedidos de 378.000 TEUs, equivalente a 71% de sua capacidade existente na frota.
Coletivamente, os 10 principais operadores de revestimento têm novas ordens de navio de 5,5 milhões de TEU, equivalentes a 25% da capacidade existente da frota.
Fonte de: https: //www.sofreight.com/