Tra il boom del consumatore dell'era pandemica, le linee di navigazione dei container hanno ottenuto enormi profitti. Dal 2020 al 2022, diverse compagnie di navigazione hanno adottato diverse strategie di flotta, che vanno dall'espansione attiva della quota di mercato, al mantenimento della capacità piatto o persino alla capacità di ridurre. Mentre lo storico Super Cycle sta gradualmente volgendo al termine, fa un punto dell'evoluzione della capacità di spedizione delle compagnie di navigazione negli ultimi tre anni.
Alphaliner ha recentemente rilasciato una panoramica delle variazioni della flotta nel 2022. combinata con i suoi dati record storici, la quota di mercato totale delle prime dieci compagnie di navigazione è rimasta stabile durante il super ciclo, attualmente rappresenta l'85% della flotta globale, rispetto all'84% All'inizio del 2020. %. Tuttavia, le quote di mercato di varie compagnie di navigazione sono cambiate notevolmente.
I dati di Alphaliner mostrano che nel periodo dal 1 ° gennaio 2020 al 1 gennaio 2023, la capacità combinata delle prime dieci società di fodera è aumentata di 2,6 milioni di TEU, con un aumento del 13%. Cinque compagnie di navigazione hanno guidato i guadagni.
Cambiamenti di capacità in blu scuro nel 2020; variazioni di capacità in rosso nel 2021 e cambiamenti in azzurro nel 2022; Le percentuali indicano cambiamenti nella capacità della flotta tra il 1 ° gennaio, il 2023 e il 1 gennaio 2020 / fonte di dati: Alphaliner; Fonte grafico: mittente americano
• MSC: da quando ha superato Maersk a gennaio dello scorso anno, MSC è diventata la più grande compagnia di navigazione al mondo, con il maggiore aumento della capacità assoluta. Negli ultimi tre anni, la sua capacità è aumentata di 832.000 TEU, con un aumento del 22%.
Secondo Alphaliner, nel 2022, la capacità di MSC aumenterà del 7,5%, principalmente attraverso l'acquisizione di navi di seconda mano; Nel 2021, attraverso l'acquisizione di navi di seconda mano, il leasing delle navi e la consegna di newcuildings, la capacità aumenterà del 10,7%.
• CMA CGM: attualmente il terzo operatore di rivestimento più grande al mondo, si è classificato al quarto posto prima dell'epidemia.
La crescita della capacità dell'azienda è seconda solo a MSC. Negli ultimi tre anni, CMA CGM ha aumentato la sua capacità di 697.000 TEU, con un aumento del 26%. Parte di questa crescita è dovuta alle nuove navi ordinate prima del super ciclo e consegnate nel 2020-2021; Nel 2022, la sua capacità è aumentata del 7,1%.
• HMM: la compagnia di spedizioni con il terzo aumento della capacità più elevata nel 2020-2022 è HMM, con un aumento di 428.000 TEU, che sale dal decimo nel mondo nel gennaio 2020 all'ottavo ora. La società ha aumentato la sua capacità del 110% negli ultimi tre anni, il più alto aumento tra i primi 10 vettori, sebbene da una base relativamente piccola.
Tuttavia, la maggior parte di questo aumento è stata effettuata nel 2020, poiché sono state consegnate 12 nuove navi e sono state restituite nove navi dalle cancellazioni charter, ha riferito Alphaliner. La crescita della capacità di HMM si è fermata nel 2022, con una capacità in calo dello 0,4% su base annua.
• Spedizione Evergreen: attualmente la sesta più grande compagnia di navigazione al mondo (al settimo posto nel 2020), la sua capacità è aumentata del 30% durante il super ciclo, o 385.000 TEU. Quasi tutta la crescita avverrà nel 2021-2022.
Alphaliner ha affermato che Evergreen offrirà non meno di 20 nuove navi nel 2022. Nel 2021, la sua crescita della capacità è stata anche guidata dai nuovi costruttori, con 14 nuove navi in servizio.
Percentuale di capacità e quota di mercato delle prime dieci compagnie di navigazione/fonte di dati: Alphaliner Top 100 il 5 gennaio 2023; Fonte grafico: mittente americano
• ZIM: alcune linee di navigazione hanno aumentato la capacità a causa delle nuove navi ordinate prima della pandemia, mentre altre hanno aumentato specificamente la capacità di trarre vantaggio dal fiorente mercato del trasporto merci. Uno di questi è MSC, che raggiunge principalmente la crescita acquistando navi di seconda mano; L'altro è Zim, la decima più grande compagnia di navigazione al mondo, che adotta una diversa strategia di crescita della capacità: le navi di noleggio.
Secondo i dati di Alphaliner, dal 1 ° gennaio 2020 al 1 gennaio 2023, la capacità di spedizione di Zim è aumentata di 242.000 TEU, con un aumento dell'83%, che è la seconda compagnia di spedizioni più veloce dopo Hmm.
L'anno scorso, la società ha aumentato la capacità del 29%, il più alto aumento tra le prime 10 società nel 2022. Alphaliner ha affermato che Zim era particolarmente attivo nel mercato charter, come fine della sua partnership con 2m sull'Asia-mediterraneo e in Asia-ovest Le negoziazioni significavano che aveva bisogno di una capacità aggiuntiva per rimanere competitivo in quelle corsie commerciali.
Le altre cinque linee di navigazione tra le prime dieci linee di navigazione hanno registrato una crescita moderata o una capacità in calo negli ultimi tre anni.
• Hapag-Lloyd: attualmente la quinta più grande compagnia di navigazione al mondo, la sua capacità di spedizione aumenterà dell'1,8% nel 2022; La sua capacità di spedizione è aumentata di 64.800 TEU negli ultimi tre anni, con un aumento del 4%.
• Spedizione Yangming: attualmente la nona più grande compagnia di navigazione al mondo (classificata ottava nel 2020), la sua capacità di spedizione è aumentata di 61.000 TEU negli ultimi tre anni, con un aumento del 9%.
• Maersk: la seconda più grande compagnia di navigazione al mondo, negli ultimi tre anni, la capacità è rimasta stabile, con un aumento dello 0,6%. Maersk è stato a lungo il più grande operatore di fodera del mondo fino a quando non è stato superato da MSC un anno fa. Nel 2022, la capacità della società è diminuita di 62.000 TEU, pari all'1,4%.
"La nostra strategia non è quella di ottenere quote di mercato nella spedizione oceanica", ha affermato in precedenza l'ex CEO di Maersk Soren Skou. "Non ci definiamo più per capacità di trasporto oceanico, la nostra strategia è quella di catturare la quota della spesa logistica dei nostri clienti."
Alphaliner ha dichiarato: [ La società ha dovuto consegnare un gran numero di navi noleggiate. Queste navi venivano vendute di seconda mano o noleggiate a concorrenti che erano disposti a pagare tasse charter più elevate o ad accettare termini di charter più lunghi. "
• Uno: secondo i dati di Alphaliner, uno, la settima più grande compagnia di navigazione al mondo, ha ridotto la sua capacità di spedizione dello 0,8% l'anno scorso. Dal gennaio 2020, la società ha ridotto la capacità di 52.000 TEU, ovvero il 3%.
• Cosco: negli ultimi tre anni, Cosco ha visto il più grande calo di capacità, con una riduzione di 66.000 TEU, un calo del 2%. Attualmente è il quarto operatore di linea più grande del mondo e scenderà dal terzo al quarto nel 2021. Alphaliner ha affermato che la capacità della flotta di Cosco è diminuita per due anni consecutivi. Dopo una diminuzione del 3,2% nel 2021, diminuirà del 2,1% nel 2022.
I cambiamenti nella capacità della compagnia di spedizioni durante la pandemia sono solo una parte della storia. L'altra parte sono nuovi ordini di navi. Le compagnie di navigazione hanno approfittato degli enormi profitti ottenuti dal boom dei consumi per ordinare un gran numero di nuove navi container.
MSC ha di gran lunga il più grande libro degli ordini e più del doppio della capacità di nuova costruzione di qualsiasi altra compagnia di spedizioni. Secondo le ultime cifre di Alphaliner, MSC ha un libro di ordini di 1,73 milioni di TEU, equivalente al 38% della sua flotta esistente.
La capacità di ordine di Cosco è al secondo posto a 884.000 TEU, seguito da CMA CGM con 689.000 TEU.
In termini di rapporto tra gli ordini e la capacità della flotta esistente, Zim è apre la strada con un libro degli ordini di 378.000 TEU, equivalente al 71% della sua capacità di flotta esistente.
Collettivamente, i primi 10 operatori di rivestimento hanno nuovi ordini di navi di 5,5 milioni di TEU, equivalenti al 25% della capacità della flotta esistente.
Fonte da: https: //www.sofreight.com/