Di tengah ledakan konsumen era pandemi, jalur pelayaran kontainer telah menuai keuntungan besar. Dari tahun 2020 hingga 2022, perusahaan pelayaran yang berbeda telah mengadopsi berbagai strategi armada, mulai dari pengembangan pangsa pasar yang aktif, hingga menjaga kapasitas tetap tetap, atau bahkan mengurangi kapasitas. Ketika siklus super bersejarah secara bertahap akan segera berakhir, mari kita ambil stok evolusi kapasitas pengiriman perusahaan pelayaran dalam tiga tahun terakhir.
Alphaliner baru -baru ini merilis tinjauan umum perubahan armada pada tahun 2022. Dikombinasikan dengan data catatan historisnya, total pangsa pasar dari sepuluh perusahaan pelayaran teratas tetap stabil selama siklus super, saat ini menyumbang 85% dari armada global, dibandingkan dengan 84% di awal 2020. %. Namun, pangsa pasar berbagai perusahaan pelayaran telah sangat berubah.
Data Alphaliner menunjukkan bahwa selama periode dari 1 Januari 2020 hingga 1 Januari 2023, kapasitas gabungan dari sepuluh perusahaan liner teratas meningkat 2,6 juta TEU, meningkat 13%. Lima perusahaan pelayaran mendorong keuntungan.
Perubahan kapasitas dalam warna biru gelap pada tahun 2020; perubahan kapasitas merah pada tahun 2021 dan perubahan biru muda pada tahun 2022; Persentase menunjukkan perubahan kapasitas armada antara 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2020 / Sumber Data: Alphaliner; Sumber bagan: pengirim Amerika
• MSC: Sejak melampaui Maersk pada Januari tahun lalu, MSC telah menjadi perusahaan pelayaran terbesar di dunia, dengan peningkatan terbesar dalam kapasitas absolut. Selama tiga tahun terakhir, kapasitasnya telah meningkat 832.000 TEU, meningkat 22%.
Menurut Alphaliner, pada tahun 2022, kapasitas MSC akan meningkat sebesar 7,5%, terutama melalui akuisisi kapal bekas; Pada tahun 2021, melalui akuisisi kapal bekas, penyewaan kapal dan pengiriman pembuatan baru, kapasitas akan meningkat sebesar 10,7%.
• CMA CGM: Saat ini operator liner terbesar ketiga di dunia, berada di peringkat keempat sebelum epidemi.
Pertumbuhan kapasitas perusahaan adalah yang kedua setelah MSC. Selama tiga tahun terakhir, CMA CGM telah meningkatkan kapasitasnya sebesar 697.000 TEU, meningkat 26%. Bagian dari pertumbuhan ini adalah karena kapal baru yang dipesan sebelum siklus super dan dikirim pada 2020-2021; Pada tahun 2022, kapasitasnya meningkat 7,1%.
• HMM: Perusahaan pelayaran dengan peningkatan kapasitas tertinggi ketiga di 2020-2022 adalah HMM, dengan peningkatan 428.000 TEU, naik dari kesepuluh di dunia pada Januari 2020 hingga kedelapan sekarang. Perusahaan telah mengembangkan kapasitasnya sebesar 110% selama tiga tahun terakhir, peningkatan tertinggi di antara 10 operator teratas, meskipun dari basis yang relatif kecil.
Namun, sebagian besar peningkatan ini dilakukan pada tahun 2020, karena 12 kapal baru dikirimkan dan sembilan kapal dikembalikan dari pembatalan piagam, Alphaliner melaporkan. Pertumbuhan kapasitas HMM macet pada tahun 2022, dengan kapasitas turun 0,4% tahun-ke-tahun.
• Pengiriman Evergreen: Saat ini perusahaan pelayaran terbesar keenam di dunia (peringkat ketujuh pada tahun 2020), kapasitasnya meningkat 30% selama siklus super, atau 385.000 TEU. Hampir semua pertumbuhan akan terjadi pada 2021-2022.
Alphaliner mengatakan bahwa Evergreen akan menghasilkan tidak kurang dari 20 kapal baru pada tahun 2022. Pada tahun 2021, pertumbuhan kapasitasnya juga telah didorong oleh pembuatan baru, dengan 14 kapal baru mulai beroperasi.
Kapasitas dan persentase pangsa pasar dari sepuluh perusahaan pengiriman teratas/sumber data: Alphaliner Top 100 pada 5 Januari 2023; Sumber bagan: pengirim Amerika
• Zim: Beberapa jalur pelayaran meningkatkan kapasitas karena kapal baru yang dipesan sebelum pandemi, sementara yang lain secara khusus meningkatkan kapasitas untuk mengambil keuntungan dari pasar angkutan yang booming. Salah satunya adalah MSC, yang terutama mencapai pertumbuhan dengan membeli kapal bekas; Yang lainnya adalah Zim, perusahaan pelayaran terbesar kesepuluh di dunia, yang mengadopsi strategi pertumbuhan kapasitas yang berbeda: chartering kapal.
Menurut data Alphaliner, dari 1 Januari 2020 hingga 1 Januari 2023, kapasitas pengiriman Zim telah meningkat 242.000 TEU, meningkat 83%, yang merupakan perusahaan pelayaran tercepat kedua setelah HMM.
Tahun lalu, perusahaan meningkatkan kapasitas sebesar 29%, peningkatan tertinggi di antara 10 perusahaan teratas pada tahun 2022. Alphaliner mengatakan Zim sangat aktif di pasar charter, karena akhir kemitraannya dengan 2m di Asia-Mediterania dan Asia-Barat Perdagangan berarti membutuhkan kapasitas tambahan untuk tetap kompetitif di jalur perdagangan tersebut.
Lima jalur pelayaran lainnya di sepuluh jalur pelayaran teratas telah mengalami pertumbuhan kapasitas moderat atau penurunan kapasitas selama tiga tahun terakhir.
• Hapag-Lloyd: Saat ini perusahaan pelayaran terbesar kelima di dunia, kapasitas pengirimannya akan meningkat sebesar 1,8% pada tahun 2022; Kapasitas pengirimannya telah meningkat sebesar 64.800 TEU dalam tiga tahun terakhir, meningkat 4%.
• Pengiriman Yangming: Saat ini perusahaan pelayaran terbesar kesembilan di dunia (peringkat kedelapan pada tahun 2020), kapasitas pengirimannya telah meningkat 61.000 TEU dalam tiga tahun terakhir, meningkat 9%.
• Maersk: Perusahaan pelayaran terbesar kedua di dunia, dalam tiga tahun terakhir, kapasitas tetap stabil, meningkat 0,6%. Maersk adalah operator liner terbesar di dunia sampai disusul oleh MSC setahun yang lalu. Pada tahun 2022, kapasitas perusahaan telah turun 62.000 TEU, atau 1,4% .
"Strategi kami bukan untuk mendapatkan pangsa pasar dalam pengiriman laut," kata mantan CEO Maersk Soren Skou sebelumnya. "Kami tidak lagi mendefinisikan diri kami dengan kapasitas angkutan laut, strategi kami adalah menangkap bagian dari pengeluaran logistik pelanggan kami."
Alphaliner mengatakan: [ Perusahaan harus menyerahkan sejumlah besar kapal sewaan. Kapal-kapal ini dijual bekas atau disewa kepada pesaing yang bersedia membayar biaya piagam yang lebih tinggi atau menerima persyaratan piagam yang lebih lama. "
• Satu: Menurut data dari Alphaliner, satu, perusahaan pelayaran terbesar ketujuh di dunia, mengurangi kapasitas pengirimannya sebesar 0,8% tahun lalu. Sejak Januari 2020, perusahaan telah mengurangi kapasitas sebesar 52.000 TEU, atau 3%.
• COSCO: Dalam tiga tahun terakhir, COSCO telah melihat penurunan kapasitas terbesar, dengan pengurangan 66.000 TEU, penurunan 2%. Saat ini adalah operator liner terbesar keempat di dunia dan akan turun dari ketiga ke keempat pada tahun 2021. Alphaliner mengatakan bahwa kapasitas armada Cosco telah menurun selama dua tahun berturut -turut. Setelah penurunan 3,2% pada tahun 2021, akan turun 2,1% pada tahun 2022.
Perubahan kapasitas perusahaan pengiriman selama pandemi hanyalah bagian dari cerita. Bagian lainnya adalah pesanan kapal baru. Perusahaan pelayaran mengambil keuntungan dari keuntungan besar yang diperoleh dari ledakan konsumsi untuk memesan sejumlah besar kapal kontainer baru.
MSC sejauh ini memiliki buku pesanan terbesar dan lebih dari dua kali lipat kapasitas pembangunan baru dari perusahaan pelayaran lainnya. Menurut angka terbaru dari Alphaliner, MSC memiliki buku pesanan 1,73 juta TEU, setara dengan 38% dari armada yang ada.
Kapasitas pesanan COSCO berada di peringkat kedua di 884.000 TEU, diikuti oleh CMA CGM dengan 689.000 TEU.
Dalam hal rasio pesanan terhadap kapasitas armada yang ada, Zim memimpin dengan buku pesanan 378.000 TEU, setara dengan 71% dari kapasitas armada yang ada.
Secara kolektif, 10 operator liner teratas memiliki pesanan kapal baru 5,5 juta TEU, setara dengan 25% dari kapasitas armada yang ada.
Sumber dari: https: //www.sofreight.com/