Μέσα από την έκρηξη των καταναλωτών της πανδημίας, οι γραμμές αποστολής εμπορευματοκιβωτίων έχουν αποκομίσει τεράστια κέρδη. Από το 2020 έως το 2022, διαφορετικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν υιοθετήσει διαφορετικές στρατηγικές στόλου, που κυμαίνονται από ενεργά επεκτείνοντας το μερίδιο αγοράς, τη διατήρηση της ικανότητας επίπεδη ή ακόμη και τη μείωση της ικανότητας. Καθώς ο ιστορικός Super Cycle έρχεται σταδιακά στο τέλος, αφήστε να λάβει απολογισμό της εξέλιξης της ναυτιλιακής ικανότητας των ναυτιλιακών εταιρειών τα τελευταία τρία χρόνια.
Η Alphaliner δημοσίευσε πρόσφατα μια επισκόπηση των αλλαγών στο στόλο το 2022. Σε συνδυασμό με τα ιστορικά στοιχεία ρεκόρ, το συνολικό μερίδιο αγοράς των κορυφαίων δέκα ναυτιλιακών εταιρειών παρέμεινε σταθερό κατά τη διάρκεια του Super Cycle, που σήμερα αντιπροσωπεύει το 85% του παγκόσμιου στόλου, σε σύγκριση με το 84% Στις αρχές του 2020. %. Ωστόσο, τα μερίδια αγοράς διαφόρων ναυτιλιακών εταιρειών έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό.
Τα στοιχεία του Alphaliner δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 1η Ιανουαρίου 2023, η συνδυασμένη χωρητικότητα των κορυφαίων δέκα εταιρειών αυξήθηκε κατά 2,6 εκατομμύρια TEU, αύξηση 13%. Πέντε ναυτιλιακές εταιρείες οδήγησαν τα κέρδη.
Αλλαγές στην ικανότητα σε σκούρο μπλε το 2020. μεταβολές της χωρητικότητας σε κόκκινο χρώμα το 2021 και μεταβολές στο γαλάζιο το 2022. Τα ποσοστά υποδεικνύουν αλλαγές στην χωρητικότητα του στόλου μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2023 και 1 Ιανουαρίου 2020 / Πηγή δεδομένων: Alphaliner. Πηγή γραφήματος: Αμερικανός αποστολέας
• MSC: Από τη στιγμή που ξεπέρασε τον Maersk τον περασμένο Ιανουάριο, η MSC έχει γίνει η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο, με τη μεγαλύτερη αύξηση της απόλυτης ικανότητας. Κατά τα τελευταία τρία χρόνια, η ικανότητά του αυξήθηκε κατά 832.000 TEU, αύξηση 22%.
Σύμφωνα με τον Alphaliner, το 2022, η χωρητικότητα της MSC θα αυξηθεί κατά 7,5%, κυρίως μέσω της απόκτησης μεταχειρισμένων πλοίων. Το 2021, μέσω της απόκτησης μεταχειρισμένων πλοίων, της χρηματοδοτικής μίσθωσης και της παράδοσης των νέων κατασκευών, η χωρητικότητα θα αυξηθεί κατά 10,7%.
• CMA CGM: Επί του παρόντος ο τρίτος μεγαλύτερος χειριστής του κόσμου, κατατάσσεται στην τέταρτη θέση πριν από την επιδημία.
Η αύξηση της χωρητικότητας της εταιρείας είναι δεύτερη μόνο σε MSC. Τα τελευταία τρία χρόνια, η CMA CGM αύξησε την ικανότητά της κατά 697.000 TEU, αύξηση 26%. Μέρος αυτής της ανάπτυξης οφείλεται σε νέα πλοία που παραγγέλθηκαν πριν από τον κύκλο Super και παραδίδονται το 2020-2021. Το 2022, η ικανότητά του αυξήθηκε κατά 7,1%.
• HMM: Η ναυτιλιακή εταιρεία με την τρίτη αύξηση της υψηλότερης χωρητικότητας το 2020-2022 είναι η HMM, με αύξηση 428.000 TEU, που αυξάνεται από το δέκατο στον κόσμο τον Ιανουάριο του 2020 έως τον όγδοο τώρα. Η εταιρεία έχει αυξήσει την ικανότητά της κατά 110% τα τελευταία τρία χρόνια, την υψηλότερη αύξηση μεταξύ των 10 κορυφαίων φορέων, αν και από μια σχετικά μικρή βάση.
Ωστόσο, η πλειοψηφία αυτής της αύξησης έγινε το 2020, καθώς παραδόθηκαν 12 νέα πλοία και εννέα πλοία επιστράφηκαν από ακυρώσεις χάρτη, ανέφερε ο Alphaliner. Η αύξηση της χωρητικότητας του HMM κατέρρευσε το 2022, με χωρητικότητα μειωμένη κατά 0,4% σε ετήσια βάση.
• Evergreen Shipping: Σήμερα η έκτη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο (που κατατάσσεται στην έβδομη θέση το 2020), η ικανότητά της αυξήθηκε κατά 30% κατά τη διάρκεια του Super Cycle ή 385.000 TEU. Σχεδόν όλη η ανάπτυξη θα συμβεί το 2021-2022.
Ο Alphaliner δήλωσε ότι το Evergreen θα παραδώσει όχι λιγότερα από 20 νέα πλοία το 2022. Το 2021, η αύξηση της χωρητικότητάς του έχει επίσης οδηγηθεί από τα νέα κτίρια, με 14 νέα πλοία να λειτουργούν.
Χωρητικότητα και μερίδιο αγοράς ποσοστό των κορυφαίων δέκα ναυτιλιακών εταιρειών/πηγή δεδομένων: Alphaliner Top 100 στις 5 Ιανουαρίου 2023; Πηγή γραφήματος: Αμερικανός αποστολέας
• Zim: Ορισμένες γραμμές αποστολής αυξήθηκαν λόγω των νέων σκάφους που παραγγέλθηκαν πριν από την πανδημία, ενώ άλλα ενίσχυαν συγκεκριμένα την ικανότητα να επωφεληθούν από την ανερχόμενη αγορά εμπορευμάτων. Ένας από αυτούς είναι το MSC, το οποίο επιτυγχάνει κυρίως την ανάπτυξη αγοράζοντας μεταχειρισμένα πλοία. Ο άλλος είναι ο Zim, η δέκατη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο, η οποία υιοθετεί μια διαφορετική στρατηγική ανάπτυξης χωρητικότητας: ναυλωμένα πλοία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Alphaliner, από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 1η Ιανουαρίου 2023, η ναυτιλιακή ικανότητα του Zim αυξήθηκε κατά 242.000 TEU, αύξηση 83%, η οποία είναι η δεύτερη ταχύτερη ναυτιλιακή εταιρεία μετά την HMM.
Πέρυσι, η εταιρεία αύξησε την χωρητικότητα κατά 29%, η υψηλότερη αύξηση μεταξύ των 10 κορυφαίων εταιρειών το 2022. Η Alphaliner δήλωσε ότι ο Zim ήταν ιδιαίτερα ενεργός στην αγορά ναύλωσης, καθώς το τέλος της συνεργασίας της με 2 μέτρα στην Ασία-Μεσόγειο και την Ασία-Δύση Οι συναλλαγές σήμαιναν ότι χρειάστηκε κάποια πρόσθετη ικανότητα να παραμείνει ανταγωνιστική σε αυτές τις εμπορικές λωρίδες.
Οι άλλες πέντε ναυτιλιακές γραμμές στις δέκα πρώτες ναυτιλιακές γραμμές έχουν είτε να αντιμετωπίσουν μέτρια αύξηση της χωρητικότητας είτε να μειώσουν την ικανότητα τα τελευταία τρία χρόνια.
• HAPAG-LLOYD: Σήμερα η πέμπτη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο, η ναυτιλία της θα αυξηθεί κατά 1,8% το 2022. Η χωρητικότητα της ναυτιλίας αυξήθηκε κατά 64.800 TEU τα τελευταία τρία χρόνια, αύξηση 4%.
• Yangming Shipping: Σήμερα η ένατη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο (που κατατάσσεται στην όγδοη θέση το 2020), η ναυτιλία της αυξήθηκε κατά 61.000 TEU τα τελευταία τρία χρόνια, αύξηση 9%.
• Maersk: Η δεύτερη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο, τα τελευταία τρία χρόνια, η χωρητικότητα παρέμεινε σταθερή, αύξηση 0,6%. Ο Maersk ήταν μακρύς ο μεγαλύτερος χειριστής του κόσμου μέχρι να ξεπεραστεί από το MSC πριν από ένα χρόνο. Το 2022, η χωρητικότητα της εταιρείας έχει μειωθεί κατά 62.000 TEU, ή 1,4%.
"Η στρατηγική μας δεν είναι να κερδίσουμε μερίδιο αγοράς στη ναυτιλία των ωκεανών", δήλωσε προηγουμένως ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Maersk Soren Skou. "Δεν καθορίζουμε πλέον τον εαυτό μας με την παραγωγική εμπορευματική ικανότητα, η στρατηγική μας είναι να καταγράψουμε το μερίδιο των δαπανών εφοδιαστικής των πελατών μας".
Η Alphaliner δήλωσε: [ Η εταιρεία έπρεπε να παραδώσει μεγάλο αριθμό ναυλωμένων πλοίων. Αυτά τα σκάφη είτε πωλήθηκαν μεταχειρισμένα είτε ναυλωμένα σε ανταγωνιστές που ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερα τέλη ναύλωσης ή να δεχθούν μεγαλύτερους όρους ναύλωσης. «
• Ένα: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Alphaliner, η μία, η έβδομη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο, μείωσε την χωρητικότητα της ναυτιλίας κατά 0,8% πέρυσι. Από τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία έχει μειώσει την χωρητικότητα κατά 52.000 TEU ή 3%.
• COSCO: Τα τελευταία τρία χρόνια, η Cosco έχει δει τη μεγαλύτερη πτώση της χωρητικότητας, με μείωση 66.000 TEU, μια σταγόνα 2%. Είναι σήμερα ο τέταρτος μεγαλύτερος χειριστής επένδυσης στον κόσμο και θα πέσει από το τρίτο στο τέταρτο το 2021. Ο Alphaliner δήλωσε ότι η ικανότητα του στόλου της Cosco έχει μειωθεί για δύο συνεχόμενα έτη. Μετά από μείωση 3,2% το 2021, θα μειωθεί κατά 2,1% το 2022.
Οι αλλαγές στην ικανότητα της ναυτιλίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας αποτελούν μόνο μέρος της ιστορίας. Το άλλο μέρος είναι νέες παραγγελίες πλοίων. Οι ναυτιλιακές εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν τα τεράστια κέρδη που αποκτήθηκαν από την έκρηξη της κατανάλωσης για να παραγγείλουν ένα μεγάλο αριθμό νέων πλοίων εμπορευματοκιβωτίων.
Το MSC έχει μακράν το μεγαλύτερο βιβλίο παραγγελιών και υπερδιπλασιάστηκε η ικανότητα Newbuilding οποιασδήποτε άλλης ναυτιλιακής εταιρείας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Alphaliner, η MSC έχει ένα βιβλίο παραγγελιών 1,73 εκατομμυρίων TEU, ισοδύναμο με το 38% του υπάρχοντος στόλου του.
Η χωρητικότητα της παραγγελίας του Cosco κατατάσσεται στη δεύτερη θέση στις 884.000 TEU, ακολουθούμενη από CMA CGM με 689.000 TEU.
Όσον αφορά την αναλογία των παραγγελιών με την υπάρχουσα χωρητικότητα του στόλου, ο Zim οδηγεί το δρόμο με ένα βιβλίο παραγγελιών 378.000 TEU, ισοδύναμο με το 71% της υπάρχουσας χωρητικότητας του στόλου.
Συλλογικά, οι 10 κορυφαίοι χειριστές επένδυσης έχουν νέες παραγγελίες πλοίων 5,5 εκατομμυρίων TEU, που ισοδυναμούν με το 25% της υπάρχουσας χωρητικότητας του στόλου.
Πηγή από: https: //www.sofreight.com/