En medio del auge del consumidor de la era de la pandemia, las líneas de envío de contenedores han cosechado enormes ganancias. De 2020 a 2022, diferentes compañías navieras han adoptado diferentes estrategias de flotas, que van desde la participación de mercado en expansión activa, hasta mantener la capacidad plana o incluso reducir la capacidad. A medida que el súper ciclo histórico está llegando a su fin, deje que ' s haga un balance de la evolución de la capacidad de envío de las compañías navieras en los últimos tres años.
Alphaliner lanzó recientemente una visión general de los cambios de flota en 2022. Combinado con sus datos registrados históricos, la cuota de mercado total de las diez principales compañías navieras se ha mantenido estable durante el súper ciclo, actualmente representa el 85% de la flota global, en comparación con el 84% a principios de 2020. %. Sin embargo, las cuotas de mercado de varias compañías navieras han cambiado enormemente.
Los datos de Alphaliner muestran que durante el período del 1 de enero de 2020 al 1 de enero de 2023, la capacidad combinada de las diez principales compañías de revestimiento aumentó en 2.6 millones de TEU, un aumento del 13%. Cinco compañías navieras aumentaron las ganancias.
Cambios en la capacidad en azul oscuro en 2020; cambios en la capacidad en rojo en 2021 y cambios en el azul claro en 2022; Los porcentajes indican cambios en la capacidad de la flota entre el 1 de enero de 2023 y el 1 de enero de 2020 / Fuente de datos: Alphaliner; Fuente del gráfico: remitente estadounidense
• MSC: desde que superó a Maersk en enero del año pasado, MSC se ha convertido en la compañía naviera más grande del mundo, con el mayor aumento en la capacidad absoluta. Durante los últimos tres años, su capacidad ha aumentado en 832,000 TEU, un aumento del 22%.
Según Alphaliner, en 2022, la capacidad de MSC aumentará en un 7,5%, principalmente a través de la adquisición de barcos de segunda mano; En 2021, a través de la adquisición de barcos de segunda mano, el arrendamiento de barcos y la entrega de nuevas construcciones, la capacidad aumentará en un 10,7%.
• CMA CGM: actualmente el tercer operador de revestimiento más grande del mundo, ocupó el cuarto lugar antes de la epidemia.
El crecimiento de la capacidad de la compañía es solo superado por MSC. En los últimos tres años, CMA CGM ha aumentado su capacidad en 697,000 TEU, un aumento del 26%. Parte de este crecimiento se debe a los nuevos barcos ordenados antes del súper ciclo y se entrega en 2020-2021; En 2022, su capacidad aumentó en un 7,1%.
• Hmm: la compañía naviera con el tercer aumento de capacidad más alto en 2020-2022 es HMM, con un aumento de 428,000 TEU, que aumenta del décimo del mundo en enero de 2020 hasta el octavo ahora. La compañía ha aumentado su capacidad en un 110% en los últimos tres años, el aumento más alto entre los 10 principales operadores, aunque desde una base relativamente pequeña.
Sin embargo, la mayoría de este aumento se realizó en 2020, ya que se entregaron 12 nuevos barcos y se devolvieron nueve barcos de las cancelaciones de la carta, informó Alphaliner. El crecimiento de la capacidad de HMM se estancó en 2022, con una capacidad de capacidad bajo 0.4% interanual.
• Envío de hoja perenne: actualmente la sexta compañía naviera más grande del mundo (en el séptimo lugar en 2020), su capacidad aumentó en un 30% durante el súper ciclo, o 385,000 TEU. Casi todo el crecimiento ocurrirá en 2021-2022.
Alphaliner dijo que Evergreen entregará no menos de 20 nuevos barcos en 2022. En 2021, su crecimiento de capacidad también ha sido impulsado por las nuevas construcciones, con 14 nuevos barcos al servicio.
Capacidad y porcentaje de participación de mercado de las diez principales compañías navieras/Fuente de datos: Alphaliner Top 100 el 5 de enero de 2023; Fuente del gráfico: remitente estadounidense
• Zim: algunas líneas de transporte aumentaron la capacidad debido a los nuevos buques ordenados antes de la pandemia, mientras que otras aumentaron específicamente la capacidad para aprovechar el mercado de carga en auge. Uno de ellos es MSC, que logra principalmente el crecimiento comprando barcos de segunda mano; El otro es Zim, la décima compañía naviera más grande del mundo, que adopta una estrategia de crecimiento de capacidad diferente: los barcos de fletamento.
Según los datos de Alphaliner, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 1 de enero de 2023, la capacidad de envío de Zim ha aumentado en 242,000 TEU, un aumento del 83%, que es la segunda compañía naviera más rápida después de HMM.
El año pasado, la compañía aumentó la capacidad en un 29%, el aumento más alto entre las 10 principales compañías en 2022. Alphaliner dijo que Zim fue particularmente activo en el mercado chárter, ya que el final de su asociación con 2M en el Asia-Mediterráneo y Asia-West y Asia-West Los oficios significaban que necesitaba una capacidad adicional para seguir siendo competitiva en esos carriles comerciales.
Las otras cinco líneas de transporte en las diez principales líneas de envío han experimentado un crecimiento moderado de la capacidad o la capacidad de disminución en los últimos tres años.
• HAPAG-LLOYD: Actualmente la quinta compañía naviera más grande del mundo, su capacidad de envío aumentará en un 1,8% en 2022; Su capacidad de envío ha aumentado en 64,800 TEU en los últimos tres años, un aumento del 4%.
• Envío yangming: actualmente la novena compañía naviera más grande del mundo (en el octavo lugar en 2020), su capacidad de envío ha aumentado en 61,000 TEU en los últimos tres años, un aumento del 9%.
• Maersk: la segunda compañía naviera más grande del mundo, en los últimos tres años, la capacidad se ha mantenido estable, un aumento del 0,6%. Maersk fue durante mucho tiempo el operador de revestimiento más grande del mundo hasta que MSC lo superó hace un año. En 2022, la capacidad de la compañía ha caído en 62,000 TEU, o 1.4%.
"Nuestra estrategia no es ganar cuota de mercado en el envío oceánico", dijo anteriormente la ex CEO de Maersk, Soren Skou. "Ya no nos definimos por la capacidad de la carga oceánica, nuestra estrategia es capturar la participación del gasto logístico de nuestros clientes".
Alphaliner dijo: [ La compañía tuvo que entregar una gran cantidad de embarcaciones alquiladas. Estos buques fueron vendidos de segunda mano o alquilados a competidores que estaban dispuestos a pagar tarifas chárter más altas o aceptar términos chárter más largos. "
• Uno: Según los datos de Alphaliner, uno, la séptima compañía naviera más grande del mundo, redujo su capacidad de envío en un 0,8% el año pasado. Desde enero de 2020, la compañía ha reducido la capacidad en 52,000 TEU, o 3%.
• Cosco: En los últimos tres años, Cosco ha visto la mayor caída en la capacidad, con una reducción de 66,000 TEU, una caída del 2%. Actualmente es el cuarto operador de revestimiento más grande del mundo y caerá del tercero al cuarto en 2021. Alphaliner dijo que la capacidad de la flota de Cosco ha disminuido durante dos años consecutivos. Después de una disminución del 3.2% en 2021, caerá en un 2.1% en 2022.
Los cambios en la capacidad de la compañía naviera durante la pandemia son solo parte de la historia. La otra parte son los nuevos pedidos de barco. Las compañías navieras aprovecharon las enormes ganancias obtenidas del auge del consumo para pedir una gran cantidad de nuevos barcos de contenedores.
MSC tiene, con mucho, el libro de pedidos más grande y más del doble de la capacidad de construcción de cualquier otra compañía naviera. Según las últimas cifras de Alphaliner, MSC tiene una libro de pedidos de 1.73 millones de TEU, equivalente al 38% de su flota existente.
La capacidad de pedido de Cosco ocupa el segundo lugar en 884,000 TEU, seguido de CMA CGM con 689,000 TEU.
En términos de la relación de pedidos con la capacidad de la flota existente, Zim lidera el camino con un libro de pedidos de 378,000 TEU, equivalente al 71% de su capacidad de flota existente.
Colectivamente, los 10 principales operadores de revestimiento tienen nuevos pedidos de buques de 5,5 millones de TEU, equivalente al 25% de la capacidad de flota existente.
Fuente de: https: //www.sofreight.com/